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绝味食品2017-2022年报扫描

时间:2023-05-28 07:45:19 | 浏览:3

一、绝味食品2017-2022年报扫描:(1)经营效率、风险、回报扫描1、ROE4%,2022年,是上市以来表现最差的年份,上市前5年平均接近20%;2、负债率22%,这个很好;3、分红比例48%出头。经营效率2022年低谷,需要观察。经营

一、绝味食品2017-2022年报扫描:

(1)经营效率、风险、回报扫描

1、ROE4%,2022年,是上市以来表现最差的年份,上市前5年平均接近20%;

2、负债率22%,这个很好;

3、分红比例48%出头。

经营效率2022年低谷,需要观察。经营风险低。回报一般。

(2)经营特征扫描

1、现金流不错;

2、毛利率25%,大幅下滑,这个需要确认一下原因。

3、净利润率3.5%,前面的年份15%一线;

4、毛利率和净利率之间的差距先不看了;

5、固定资产占净资产比重不到30%;

6、前面几年应收控制的不错。2022年净利润低,指标失效

7、固定资产占比低

8、总股本微增。

2022年业绩低谷,很多指标失效。

(3)发展态势扫描

1、2017-2021,上市前4年,营业收入增长很快。2022年营业收入没有增长。

后面继续跟踪吧。

二、阅读2022年报“管理层讨论与分析”章节,看看管理层怎么说:

1、公司报告期内实现营业收入 66.23 亿元,同比增长 1.13%;归属于母公司股东的 净利润为 2.33 亿元,同比下滑 76.29%。截止报告期末,中国大陆地区门店总数 15,076 家(不含港澳台及海外市场),全年净增长 1362 家,市场占有率和营收均保 持稳定增长。

门店是增长的,营业收入没有增长。

2、营业成本变动原因说明:主要系原材料成本上涨。

销售费用变动原因说明:主要系公司加大了对市场的支持力度。

管理费用变动原因说明:主要系原股权激励取消,加速计提股份支付费用。

财务费用变动原因说明:主要系银行借款增加导致利息费用的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现

金增加。

营业收入原地踏步,营业成本暴增、三费都是增长的,拉低了净利润。成本增长,拉低了毛利率。

3、报告期内,公司主营业务收入比上年同期上升了 1.58%,主营业务成本比上年同期上升了 11.23%,毛利率同比减少 6.45 个百分 点,主要系原材料价格普遍上涨所致。

披露了毛利率下滑的原因。

4、(二)“连锁加盟,众行致远”的加盟体系

公司构建了以“产品组合—单店模型—加盟体系”为核心要素的连锁加盟管理机制,通过加盟商月刊、加盟商大会、自媒体、微课堂、标杆人物评选等多种形 式,进行层层宣导,与加盟商形成命运共同体,让加盟商自动自发地维护品牌形 象,持续自我成长,形成了加盟商健康发展的生态圈关系。

加盟文化。

三、整体印象

1、加盟模式,资产较轻。

2、卤味休闲食品,行业还是不错的。

3、行业天花板较高,但是产品差异化不大,玩家众多,面临竞争。

声明:我未持有绝味食品。

附:近年数据图表

绝味食品-6年数据可视化

#流浪行星2022年报扫描系列#

【第一部分】经营效率、风险、回报:用ROE、负债率、分红比例,三个指标,近似描述

1、历年ROE

指标含义:ROE代表公司净资产的战斗力。一般来说,ROE持续高位(>15%)的资产是优质资产

2、历年负债率

指标含义:负债率代表公司的经营杠杆。一般来说,负债率持续低位(<20%)让人放心

3、历年分红比例

指标含义:分红比例模糊的映射了上市公司回报股东的意愿。一般来说,进入成熟期后,分红比例持续高位(>50%)说明上市公司对股东的回报不错

【第二部分】经营特征:用现金流VS净利润、利润率(毛利率+净利润)、固定资产VS净资产、应收账款VS营业收入、固定资产VS营业收入、总股本变化,8张图表,近似描述

4、历年 净利润、现金流 比较

图表含义:现金流(真金白银)和净利润(账面数值)差不多,就放心了,如果现金流持续低于净利润,需要警惕,建议看看合并资产负债表,几个应收是不是在上升。净利润(账面数值)无法转变为现金流(真金白银),需要警惕

5、历年毛利率

指标含义:1-毛利率=公司赚钱的辛苦程度。一般来说,毛利率低于20%的公司,关注价值不高。如果是非周期因素导致的毛利率下滑,很可能是公司竞争力下降,务必搞清楚原因

6、历年净利率

指标含义:净利率代表公司的获利效率。一般来说,净利润率持续>20%的公司,值得关注

7、历年 毛利率、净利率 对比

图表含义:一般来说,毛利润和净利润隔了税和费(销售费用、管理费用、财务费用、研发费用),毛利率和净利率越是接近,一定程度上表明公司的管理效率高、业务简明

8、历年 固定资产、净资产 对比

图表含义:一般来说,固定资产占净资产比重低,属于轻资产模式,比如不少白酒上市公司固定资产占净资产比重普遍10%左右,典型的轻资产模式

9、历年 应收账款、营业收入、净利润 比较

图表含义:一般来说,应收账款,越少越好。应收账款能不能回收,判断难度大

10、历年 固定资产、营业收入 对比

图表含义:我喜欢营业收入不断增长、但是固定资产不增长的公司。不用投入固定资产,现金流通常会更好。固定资产不断增加,营业收入不增加的公司,一律不关注

11、历年总股本

指标含义:总股本变动,一般是送转(无意义)、增发、发行可转债、回购、股权激励造成的,观察股本变动,可以发现公司资本运作的痕迹。我喜欢专心经营、不搞资本运作的公司

【第三部分】发展情况:营业收入、净利润、分红金额,三个指标的变化趋势

12、历年营业收入

指标含义:营业收入代表公司生意规模,营业收入扩大还是萎缩至关重要,务必重视

13、历年净利润

指标含义:公司累死累活经营,就是为了净利润。单独一年净利润意义不大,看历年净利润,很能说明问题

14、历年分红

指标含义:分红是股票的终极意义,分红是上市公司给股东的回报,分红降低了投资者确认上市公司净利润真实性的难度,分红金额是财务报表里面最能显诚意的数据,分红某种程度上体现了管理层和股民利益的一致性,分红是散户的守护神

15、历年 营业收入、净利润、分红 比较

图表含义:净利润是营业收入的一部分,现金分红金额是净利润的一部分,三者比较可以毛估估公司生意的特点、以及回报股东的能力及意愿。这个图,看多了,就有感觉了

16、历年 营收增速、利润增速、分红增速 比较

图表含义:营收增速、利润增速、分红增速,步调一致比较好,如果出现增收不增利、增利不增收、分红不同步增长,最好琢磨一下,弄清楚原因

本文原理见:

《价值投资进阶:选股核心指标ROE》

生成时间

2023-05-22

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